US stocks end sharply higher, dollar falls after inflation report – 12/20/2024 at 10:29 p.m.
Wall Street a bondi vendredi et le dollar s'est affaibli, car les données sur l'inflation, plus froides que prévu, ont aidé les investisseurs à oublier la possibilité d'une fermeture du gouvernement et de nouvelles menaces de tarifs douaniers de la part du président élu des États-Unis, Donald Trump. Les trois principaux indices boursiers américains ont bondi de plus de 1 %, l'or a bondi et les rendements de référence du Trésor américain se sont détendus après avoir atteint des sommets plurimensuels. Un rapport du département du Commerce a montré que l'indice des prix PCE , l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, est ressorti plus frais que les analystes ne le prévoyaient, soutenant l'idée que la croissance des prix reste sur la voie de la réalisation de l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine. "Le chiffre plus élevé que prévu pour l'indice PCE, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Fed, a permis aux investisseurs de pousser un soupir de soulagement, car l'inflation n'est peut-être pas aussi galopante qu'on le craignait", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York. Les marchés boursiers ont été mis sous pression tout au long d'une semaine chargée pour les banques centrales, avec en tête la Réserve fédérale américaine , qui a indiqué qu'elle ralentirait le rythme des taux d'intérêt au cours de l'année à venir. Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré qu'ils voteraient pour que le gouvernement fédéral continue de fonctionner au-delà de la date limite de minuit et pour éviter une fermeture dommageable qui pourrait perturber les vacances de Noël. "Ces derniers jours, le marché s'est concentré sur l'annonce de la Fed qui, tout en abaissant les taux d'intérêt de 25 points de base, a annoncé qu'elle allait commencer à freiner (les futures baisses de taux), ce qui a certainement ébranlé les marchés", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Le risque de fermeture du gouvernement est l'autre grande préoccupation. Les marchés n'aiment jamais cela" Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones étaient tous en voie d'enregistrer des baisses hebdomadaires en pourcentage. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 497,22 points, soit 1,17%, à 42 839,46, le S&P 500 .SPX a gagné 63,93 points, soit 1,09%, à 5 931,01 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 199,83 points, soit 1,03%, à 19 572,60. Les actions européennes ont enregistré leur pire semaine depuis plus de trois mois, les commentaires de Trump sur les droits de douane potentiels sur l'Union européenne ayant effrayé les investisseurs. La jauge MSCI des actions à travers le monde .MIWD00000PUS a augmenté de 8,20 points, soit 0,98%, à 847,61. L'indice STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,88%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 19,25 points, soit 0,96%. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont perdu 7,38 points, soit 0,68%, à 1 074,38. L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en baisse de 0,97%, à 567,00, tandis que le Nikkei japonais .N225 a perdu 111,68 points, soit 0,29%, à 38.701,90. Les rendements des bons du Trésor ont reculé après que les données sur l'inflation, plus froides que prévu, ont renforcé les attentes de deux nouvelles réductions de taux de la Réserve fédérale au cours de l'année à venir. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 4,2 points de base à 4,528%, contre 4,57% jeudi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 2,2 points de base à 4,7194%, contre 4,741% jeudi soir. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 0,4 point de base à 4,315%, contre 4,319% jeudi soir. Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 1,1 point de base à 4,308%, contre 4,319% jeudi soir. Le dollar s'est affaibli par rapport à un panier de monnaies mondiales, mais est resté sur la voie d'une troisième progression hebdomadaire consécutive. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,59% à 107,79, avec l'euro EUR= en hausse de 0,64% à 1,0428 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,69% à 156,35. Le bitcoin a inversé ses pertes dans le sillage des données sur l'inflation. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a baissé de 0,88% à 96 462,00 dollars. L'ethereum ETH= a augmenté de 0,72% à 3 440,32 dollars. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté alors que le dollar s'est éloigné de ses plus hauts niveaux depuis deux ans et que les données PCE ont renforcé les attentes de deux réductions supplémentaires des taux d'intérêt de la part de la Fed en 2025. Le pétrole brut américain CLc1 a gagné 0,12% à 69,46 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 72,94 dollars le baril, en hausse de 0,08% sur la journée. L'or a fait un bond après le rapport sur l'inflation, mais semble toujours prêt à subir une perte hebdomadaire. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,11% à 2 622,62 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 1,41% à 2 628,70 dollars l'once.
